Старина Суровец-Суздалец рассказывает о русском богатыре Суровце из города Суздаля, который поехал в чисто поле поохотиться и встретил там чёрного ворона. Три года охотился Суровец, но так ничего не смог найти для добычи, оскудела Русская земля. Тогда богатырь решил подстрелить старого ворона, чтобы быть хоть с какой-нибудь добычей.
Однако ворон, видя умысел богатыря, решил отговорить его от задуманного. Он провещал человеческим голосом о том, что ворон плохая добыча и чести богатырю не сделает. При этом он посоветовал Суровцу поехать подальше в чистое поле, к далёкому синему морю, с которым в былинах (старинах) обычно ассоциировался Каспий, и сразиться там с татарами Кумбал царя Самородовича.