Былина рассказывает о безрадостных временах на Русской земле, во времена царствования Давыда Евсеевича, когда было беззаконье великое. Сын шёл против отца, брат воевал против брата, брат сестру на ложе брал.
В те времена воротился богатырь из далекого чистого поля, Суровец и города Суздаля, чтобы найти себе супротивника для поединка. Но не нашёл его на Русской земле. Подался он тогда в город Китеж, к князю Михаилу Ефимонтьевичу, где нашёл понимание и приют.
Русский